ב -4 ביוני, יו"ר סופרסטאר אחזקות קבוצת ושות 'בע"מ, Qiu Jianping, אמר בראיון בלעדי עם סין ניירות ערך כי הרכישה המשותפת של 46.95% של Zhongce גומי קבוצת ושות' בע"מ ("Zhongce גומי") במזומן ייהנו Superstar טכנולוגיה. בערוץ השוק, היא הקימה שיתוף פעולה מעמיק עם Zhongce גומי כדי להרחיב את פריסת המוצר של החברה aftermarket רכב; זה מסייע להשתתפות משותפת של קבוצת Hangcha כדי להגדיל את הערך המוסף והתחרותיות של מוצרי הרכב התעשייתי שלה. אנו אופטימיים לגבי סיכויי הפיתוח של Zhongce גומי. הסינרגיה תופיע בהדרגה לאחר השלמת הרכישה.
רכישה משותפת
ב- 28 במאי, קבוצת סופרסטאר, טכנולוגיית סופרסטאר, קבוצת Hangcha, Hangzhou Haichao וגורמים קשורים אחרים ו- Hangzhou Yuanxin Dongchao Equity Investment Partnership (שותפות מוגבלת) (המכונה "Yuanxin Dongchao") ו- Mianyang Yuanxin Dongchao Equity שמונה בעלי מניות Zhongze גומי, כולל מרכז השקעות (שותפות מוגבלת) ו Hangzhou Yuanxin Chaohe הון שותפות ההשקעות (שותפות מוגבלת), חתם על "הסכם כוונה על תשלום במזומן לנכסים הרכישה".
הון המניות 100% של Zhongce גומי היה 12.35 מיליארד יואן, והתמורה המקביל להון של 46.95% של Zhongce גומי היה 5.798 מיליארד יואן (ללא עלויות הקשורות לעסקה). בין המקורות של קרנות לרכישה, הסכום הכולל של קרנות בבעלות עצמית הוא 4 מיליארד יואן, מן ההון המשולם של Superstar Group, Superstar טכנולוגיה, Hangcha הקבוצה, וכו ', וכל יתר יועלה באמצעות הלוואות בנקאיות.
Superstar טכנולוגיה, Hangcha הקבוצה, Juxing הקבוצה Hangzhou Haichao השקיעה במשותף Hangzhou Zhongce Haichao Enterprise ניהול ושות 'בע"מ ("Zhongce Haichao"), אשר משמש במיוחד כדי לרכוש הון של Zhongce גומי בתשלום במזומן. טכנולוגיה Superstar ו Hangcha הקבוצה מתכוונים להשקיע 1.1 מיליארד יואן Zhichce Haichao, כל חשבונאות עבור 27.5% מהבירה הרשום של Zhichce Haichao. עם השלמת העסקה, Zhongce Haichao יקבלו סך של 46.95% עניין הון Zhongce גומי. ביניהם Juxing Technology וקבוצת Hangcha יחזיקו בעקיפין 12.91% מהז'ונגצ'ה גומי.
מאז Superstar הקבוצה, Superstar טכנולוגיה, Hangcha הקבוצה Hangzhou Haichao בקרב המשקיעים נשלטות על ידי Qiu Jianping, עסקה זו מהווה עסקה מחוברת. אם תושלם העסקה, ז'ונגצ'ה הייאו ירכוש את השליטה בז'ונגצ'ה גומי.
על הסיבות לרכישה, אמר Qiu Jianping, "מצד אחד, בהתחשב בגופים העיקריים המעורבים ברכישה, כולל שתי החברות המפורטות, תזרים המזומנים הוא בשפע יחסית, והם מקווים להשתמש בכספי. במקביל, אני מקווה לקדם את קבוצת ג'ונגצ'ה גומי וסופרסטאר. העסק של כל מגזר מתפתח בסינרגיה, תוך שילוב משאבים ושיפור היעילות. "
בעוד שז'ונגצ'ה הייצ'או מתכוון לרכוש נתח של 46.95% בז'ונגצ'ה גומי, חברה רשומה אחרת, צ'נגצ'נג חומרים חדשים, מתכוונת להגדיל את בירת שנגחאי Yuzhong Enterprise Management Co., Ltd. ("שנחאי יוזונג"), וצ'נגקסין חומרים חדשים מתכוונים להחזיק בשנחאי יוג'ונג 87.75. % הון עצמי. לאחר השלמת הגדלת ההון, שנחאי Yuzhong מתכוונת לשלם 1.255 מיליארד יואן במזומן ולרכוש 10.16% הון עצמי של Zhongce גומי מ Yuanxin Dongchao. צ'נגצ'נג חומרים חדשים יחזיק בעקיפין בהון של 8.92% מהג'ונגצ'ה גומי.
שלוש החברות הרשומות השתתפו גם ברכישת ההון של ג'ונגצ'ה גומי ומשכו את תשומת הלב בשוק. בהקשר זה, אמר Qiu Jianping לכתבים כי Chengcheng חומרים חדשים הוא שותף רב שנתית של Zhongce גומי הוא אופטימי לגבי סיכויי הפיתוח של Zhongce גומי. הפעם, היא השתתפה במשא ומתן עם בעלי המניות המקוריים של Zhongce גומי יחד עם הצדדים הרכישה כגון Superstar Group, Superstar טכנולוגיה Hangcha הקבוצה, אבל זה לא בתיאום עם קבוצת Superstar.
האצת שילוב
נוסדה בשנת 1958 ו headquartered ב האנגג'ואו, Zhongce גומי הוא מפעל מוביל בתעשיית הצמיגים המקומי ואת הארגון העליון צמיג 10 בעולם, עם תפוקה שנתית של 50.5 מיליון ערכות של יותר מ -1,000 סוגים של צמיגים רכב צמיגים שאינם מכונית . עם יותר מ -1,200 עוסקים ביותר מ -160 מדינות ואזורים, Zhongce גומי מחזיקה מותגים ידועים בצמיגים כגון Chaoyang, Weishi, Good Luck ו Quannuo. קו המוצרים מכסה צמיגי רכב נוסעים, צמיגי רכב נוסעים וצמיגי אופנוע. צמיגים הנדסיים תעשייתיים, מסלולי גומי, וכו 'בשנת 2018, Zhongce גומי השיג הכנסות ממכירות של 26.9 מיליארד יואן, גידול שנתי של 5.31%.
Qiu Jianping אמר סין ניירות ערך כי הרכישה של Zhongce גומי תהיה הרכישה הגדולה ביותר בהיסטוריה של Superstar הקבוצה. לענף הגומי של החברה יש מעמד גבוה, סיכויים עסקיים טובים וצוות הניהול מוכר על ידי כל הצדדים. לאחר השלמת הרכישה, אנו אופטימיים לגבי הסינרגיה בין עסקיה לבין המגזרים השונים של קבוצת Superstar.
"אין יתרון רב בתעשיית הגומי בהאנגג'ואו, אבל צוות הניהול של Zhongce גומי יכול להפוך את החברה הראשונה בארץ, ואת ההכנסות הוא יותר מ -10 מיליארד יואן בתעשייה הדירוג השני, וזה לא קל. "Qiu Jianping אמר," מנקודת המבט של עסקים ספציפיים, Zhongce של צמיג החלפת העסק, המבוססת על מערכת ההפצה הלאומית שהוקמה בעשורים האחרונים, השיגה את הטוב ביותר בתעשייה.בשירות רכב aftermarket, העסק הזה יביא הטבות ענק כדי בתחום של ייצור צמיגים משאית עם דרישות ביצועים גבוהים, הפלט של Zhongce מדרג הראשון בעולם. "
Qiu Jianping הוא אופטימי לגבי Zhongce גומי של תעשיית הצמיג שרשרת, ואמר כי ב -10 השנים הקרובות, תעשיית הצמיגים של סין יעמוד מול קונסולידציה בתעשייה מואצת, ואת הריכוז בתעשייה יגדל במהירות. רוב היצרנים 400 בתעשיית הצמיג המקומי ישולבו.
"בכלכלות המפותחות יש רק כמה חברות צמיגים ששולבו ומוזגו במדינה, ויש לנו מאות מהן, אני מאמין שתקופת המיזוג וההתאמה של חברות הצמיגים המקומיים תגיע בקרוב". צ'יאו ג'יאנג-פינג אמר כי "מותגי הצמיגים, כמו טונגה ומישלין, השיגו כמעט 30 מיליארד דולר בהכנסות, ויכולתה של Zhongce גומי להתבסס על השוק הסיני ולפתוח את השווקים בחו"ל כדי להגיע להכנסות של 10 מיליארד דולר עתיד."
מבחינת הסינרגיה העסקית, צ'יו ג'יאנפינג אמר כי עבור טכנולוגיית הכוכבים העליונים של החברה של מוצרי חומרה לכלים וקבוצת Hangcha, העוסקת בעיקר במוצרי רכב תעשייתי, שיתוף הפעולה עם Zhongce Rubber יועיל לשיפור הביצועים.
מנקודת המבט של סופרסטאר טכנולוגיה, דרך עסקה זו, היא תקים שיתוף פעולה עם ג'ונגצ'ה גומי בערוץ השוק, תרחיב את מערך המוצר בשוק האחרי של כלי רכב, ותספק ללקוחות מכוניות המבוססות על חנויות לא מקוונות צפופות ורשת הסוחרים של ג'ונגצ'ה גומי. שירות שילוב תיקונים ותחזוקה ישפר את השפעת המותג ואת יכולת התחרותיות המקיפה של טכנולוגיית Superstar בשוק האוטומטי של הרכב, ויסייע לטכנולוגיית כוכב העל להפוך לתעשיית כלי חומרה גדולה וחזקה יותר.
"משאבי הערוץ של סופרסטאר טכנולוגיה יביאו גם יתרונות לג'ונגצ'ה גומי." קיו ג'יאנפינג אמר כי וול-מארט, השותף החשוב של סופרסטאר טכנולוגיה, מוכר בכל שנה כ -5 מיליארד דולר של מוצרי צמיגים, אך אין לו שיתוף פעולה עם ג'ונגצ'ה גומי. בעתיד, סופרסטאר טכנולוגיה תשתף את Zhongce Rubber במשאבי הערוץ של וול מארט ותבנה מנגנון שיתוף פעולה בין השניים.
קבוצת Hangcha, שיש לה צמיגים כמרכיב הליבה במוצריה העיקריים, או נהנית ישירות מרכישה זו. צ'יו ג'יאנפינג אמר כי לאחר השלמת העסקה, ג'ונגצ'ה גומי יכול למנף את היתרונות שלה במחקר ופיתוח צמיגים, ייצור וכו ', כדי לספק לקבוצת Hangzhou Tong תוכן טכני גבוה יותר ומוצרי צמיגים בהתאמה אישית, ולהגדיל את התוסף של מוצרים תעשייתיים לתעשיית הרכב Hangcha. ערך התחרות בשוק.